I futures Dow Jones sono saliti durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e in particolare ai futures Nasdaq come Microsoft (MSFT) e genitore di Google Alfabeto (GOOGL) è stato protagonista di una grande serata per i guadagni.
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Il rally del mercato azionario è sceso bruscamente martedì, con gli investitori diffidenti che si stanno dirigendo verso importanti guadagni martedì sera e oltre. Banca della Prima Repubblica (FRC) si è schiantato sulla fuga dei depositi, ravvivando i timori bancari. Le preoccupazioni per la crescita della Cina, esacerbate dalle segnalazioni di una nuova ondata di Covid, hanno pesato anche sulle azioni, così come sui rendimenti dei Treasury e sui prezzi delle materie prime. I rischi di default del governo degli Stati Uniti si profilano all’orizzonte.
Le azioni Microsoft sono balzate in ritardo grazie a ottimi risultati e linee guida, segnalando un ritorno in una zona di acquisto. Google, Visa (V) e Chipotle alla griglia messicana (CMG) è aumentato anche dopo l’orario di chiusura. Ma Energia in fase (ENPH) si è tuffato su risultati e linee guida contrastanti.
Boeing (BA) riporta mercoledì presto.
Le azioni Microsoft sono sui leader a lungo termine IBD.
Il video incorporato in questo articolo ha discusso e analizzato l’azione del mercato di martedì Rambus (RMBS), ServizioOra (ORA) e Commercio all’ingrosso di BJ (BJ).
Dow Jones Futures oggi
I futures Dow Jones sono aumentati dello 0,2% rispetto al valore equo, con azioni Microsoft e Visa entrambe componenti Dow Jones. I futures S&P 500 sono saliti dello 0,5%. I future sul Nasdaq 100 sono saliti dell’1,4%.
Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.
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Microsoft, guadagni di Google
Gli utili di Microsoft hanno superato comodamente le visualizzazioni del terzo trimestre fiscale poiché la crescita del cloud computing di Azure è rallentata, ma forse è stata migliore di quanto temuto. Anche il titano tecnologico Dow Jones ha guidato leggermente al rialzo sui ricavi del quarto trimestre.
Le azioni MSFT sono aumentate di oltre l’8% nelle negoziazioni tardive. Le azioni sono scese del 2,25% a 275,42 nella sessione regolare di martedì. Microsoft ha chiuso al di sotto di un punto di acquisto flat-base di 276,86, secondo l’analisi di MarketSmith, ma mercoledì sta segnalando una mossa al di sopra di quel livello.
In effetti, il titolo MSFT potrebbe superare il massimo del 6 aprile di 292,08. Gli investitori potrebbero vedere la recente azione come una maniglia per un consolidamento che risale ad agosto o addirittura alla fine del 2021.
I guadagni di Google hanno superato le visualizzazioni con il gigante di Internet che ha anche autorizzato fino a 70 miliardi di dollari di riacquisto di azioni proprie. Le entrate di Google Cloud sono aumentate del 28%.
Le azioni GOOGL sono aumentate dell’1,7% durante l’azione notturna. Martedì le azioni hanno chiuso in ribasso del 2% a 103,85. Le azioni di Google hanno un punto di acquisto di 106,69 tazze con manico.
Guadagni e indicazioni di Microsoft e Google, insieme a Metapiattaforme (META) e Amazon.com (AMZN) nel corso della settimana, avranno grandi implicazioni per il software cloud, il networking, l’intelligenza artificiale e molti altri giochi tecnologici. Meta, Amazon, NVIDIA (NVDA) e molti nomi di software cloud sono anche aumentati da modesto a solido durante la notte.
Altri guadagni chiave
I guadagni dei visti hanno superato le previsioni, sostenuti da forti pagamenti transfrontalieri. Le azioni sono salite dell’1,7% in un’azione estesa. Il titolo Visa è sceso dell’1,4% a 229,59 martedì, mantenendosi nel range di 230,15 punti di acquisto di tazze con manico.
I guadagni di Chipotle hanno superato le visualizzazioni con una forte crescita delle vendite nello stesso negozio e margini di profitto. Le azioni CMG sono aumentate di quasi l’8% dopo l’orario di chiusura. Le azioni sono scivolate dello 0,9% a 1.780, al limite di una zona di acquisto da una base di coppa.
Gli utili di Enphase sono aumentati, ma le entrate sono leggermente diminuite e il produttore di inverter solari ha guidato al ribasso le entrate del secondo trimestre. Le azioni ENPH sono crollate di quasi il 17% durante la notte. Martedì le azioni sono scese dell’1,8% a 220,60, fermandosi negli ultimi giorni dopo aver ripreso la linea dei 50 giorni. Il titolo Enphase è ben al di sotto della sua linea di 200 giorni e dei massimi storici di dicembre. Capo del gruppo Primo Solare (FSLR) riporta giovedì.
Rimbalzo del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha subito danni significativi martedì, con l’azione sottostante persino peggiore degli indici principali.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1% nel mercato azionario di martedì. L’indice S&P 500 ha perso l’1,6%, con il titolo FRC di gran lunga il peggiore. Il composito Nasdaq è crollato del 2%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione, con una forte esposizione alle banche regionali, è crollato del 2,4%.
I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 2,15% a 77,07 dollari al barile, un nuovo minimo di aprile.
I futures sul rame sono scesi del 2,7% alla chiusura più bassa dal 5 gennaio. Il metallo industriale chiave è sceso di quasi il 6% in una serie di cinque sconfitte consecutive. La domanda cinese di metalli non si è ripresa quanto sperato, con i timori di un’epidemia di Covid che si sono aggiunti alla pressione al ribasso.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 12 punti base al 3,4%. Il rendimento dei Treasury a 2 anni è sceso di 19 punti base al 3,95%. Le probabilità di un altro rialzo dei tassi della Fed il 3 maggio sono diminuite leggermente martedì, ma rimangono elevate. I mercati sono sempre più fiduciosi che un rialzo dei tassi di maggio sarebbe l’ultimo.
ETF
Tra gli ETF di crescita, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) ha ceduto il 2,7%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) è sceso dell’1,2%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) è sceso del 3%, con il titolo MSFT una partecipazione importante. L’ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è crollato del 3,2%.
Riflettendo le azioni di storie più speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) è crollato del 3,3% e ARK Genomics ETF (ARKG) del 3,35%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è sceso del 3% e Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) dell’1,7%. L’ETF Global Jets statunitense (JETS) è sceso del 2,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha ceduto l’1,5%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) ha ceduto l’1,9% e l’Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) è sceso dell’1,1%
Azioni bancarie
Il titolo FRC è crollato del 49% a un minimo storico. La First Republic Bank lunedì scorso ha riferito che i depositi sono crollati del 41%, o $ 72 miliardi, nel primo trimestre. Sono più di $ 100 miliardi esclusi i giganti bancari che hanno depositato $ 30 miliardi a marzo. I depositi sono stati molto peggiori del previsto e molto peggiori di altre banche regionali che hanno riportato i risultati del primo trimestre.
First Republic taglierà fino al 25% del personale e perseguirà alternative strategiche. Sta esplorando una vendita fino a $ 100 miliardi di attività nel disperato tentativo di evitare un sequestro FDIC. Ciò potrebbe richiedere ulteriori incentivi, forse anche garanzie governative, per trovare acquirenti che paghino al di sopra del valore di mercato e più vicino al valore contabile. Una soluzione deve arrivare presto.
I guai della Prima Repubblica potrebbero stimolare una nuova fuga di depositi da altre banche regionali, anche se le autorità di regolamentazione hanno inviato segnali forti che proteggeranno tutti i depositi. Ma le azioni bancarie non riceveranno un salvataggio. Più in generale, i problemi delle banche regionali potrebbero raffreddare i prestiti con l’aumento dei timori di recessione. A più lungo termine, le banche regionali potrebbero dover affrontare costi di finanziamento significativamente più elevati, comprimendo la redditività.
PacWest Bancorp (PACW), tra i più colpiti a marzo, è balzato del 14% in ritardo dopo aver dichiarato che i depositi si sono stabilizzati alla fine di marzo. Le azioni PACW avevano chiuso in ribasso dell’8,9%.
Martedì l’ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) è crollato del 4,2%, raggiungendo i livelli più bassi dalla fine del 2020. Le azioni FRC e PacWest sono componenti di KRE.
L’ETF Financial Select SPDR (XLF) è sceso dell’1,7%. XLF, dominato da giganti finanziari tra cui Visa, è ben lontano dal minimo di marzo.
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Analisi dei rally di mercato
Il rally del mercato azionario ha mostrato ulteriori tensioni martedì.
Il composito del Nasdaq è sceso al di sotto della linea dei 21 giorni e del livello di 12.000, sottoquotando le ultime settimane di trading. Ora è appena sopra la sua linea di 50 giorni. In particolare, il Nasdaq ha chiuso al di sotto del minimo del giorno successivo del 29 marzo, un segnale molto ribassista per il rally del mercato.
L’S&P 500 ha sottoquotato la sua media mobile a 21 giorni, non lontano nemmeno da quella a 50 giorni. Ma l’S&P 500 è sopra il minimo del suo FTD del 29 marzo.
Il Dow Jones è sceso alla sua linea di 21 giorni.
I danni erano peggiori sotto la superficie. Il First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) è sceso del 2,1%, sotto la linea dei 50 giorni. L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) è scivolato dell’1,7%, tornando al di sotto della sua linea di 50 giorni e proprio a 200 giorni.
Le scorte di chip sembrano deboli, con molti grandi vincitori recenti che svaniscono o si vendono. L’ETF SMH è decisamente al di sotto della linea dei 50 giorni, cancellando tutti i suoi guadagni di fine marzo.
Il software sta lottando ancora una volta. Anche l’ETF IGV è al di sotto della sua linea di 50 giorni, con l’azione tecnica molto peggiore in molti giochi di software cloud.
I costruttori di case sembrano forti, così come molti medici e alcuni giochi di calzature, discount e ristoranti come le azioni CMG. Ma molti di questi sono ora estesi e anche alcuni di questi nomi hanno avuto successo martedì. La leadership complessiva si è notevolmente ridotta
I perdenti hanno battuto in modo schiacciante i vincitori martedì.
Il rally del mercato potrebbe riprendersi nei prossimi giorni se gli utili sono forti e c’è una reazione positiva ai dati economici e alla riunione della Fed.
I futures sono attualmente più alti, ma recuperano solo una parte delle perdite di martedì. Anche se ciò vale mercoledì, un rimbalzo non sarebbe così significativo se si trattasse in gran parte di un rimbalzo di pochi megacaps.
Ma non ci vorrebbe molto perché gli indici rompano decisamente al ribasso. L’azione Whipsaw è del tutto possibile, con guadagni e altre notizie che stimolano grandi guadagni o perdite un giorno seguiti da un’inversione nella sessione successiva.
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Cosa fare adesso
Gli investitori avrebbero dovuto ridurre leggermente l’esposizione negli ultimi giorni, se non altro a causa della performance delle singole partecipazioni. Il recente pullback del mercato ha innescato segnali di vendita in alcuni recenti acquisti, mentre ha tagliato i cuscini per i maggiori vincitori che si stanno avvicinando alla stagione degli utili.
Se il rally del mercato riprenderà nei prossimi giorni, le opportunità di acquisto torneranno, ma forse non subito. Molti titoli rimangono vicini ai punti di acquisto, anche se la maggior parte si è leggermente ritirata negli ultimi giorni.
In questo scenario, gli investitori potrebbero provare ad aumentare gradualmente l’esposizione ancora una volta. Ma non farti eccitare dall’azione durante la notte o da un rimbalzo all’apertura del mercato.
Ma devi anche essere pronto affinché il mercato continui a deteriorarsi, stimolando una grande mossa verso la liquidità.
Rimanere impegnati, flessibili e preparati è sempre importante, ma soprattutto nell’ambiente attuale.
Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere al passo con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
Si prega di seguire Ed Carson su Twitter all’indirizzo @IBD_ECarsonper gli aggiornamenti del mercato azionario e altro ancora.
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